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Caso de usoAsesorías y gestorías

Dalto para asesorías y gestorías

Recoge altas de cliente, DNI, certificados, facturas trimestrales y documentación fiscal — antes del plazo, sin perseguir a nadie por email.

app.dalto.es / solicitudes / documentacion-trimestral-q1
Documentación trimestral Q1 2026
ActivaMagic Link
Javier MéndezEstudio M.27 SLUFecha límite: 20 abril 2026
Facturas emitidas del trimestre12 archivos
Facturas recibidas y gastos deducibles8 archivos
Libro de IVA actualizado (XLS o PDF)Completado
Justificantes bancarios del trimestreCompletado
Modelo 130 firmado (IRPF trimestral)Pendiente
Modelo 303 firmado (IVA trimestral)Pendiente
Confirmación final y aprobaciónPendiente
4 de 7 completados
57%

Cada plazo fiscal es una carrera contra el tiempo

Documentación que llega tarde, certificados perdidos en hilos de email y clientes que no recuerdan los plazos.

01
Altas de cliente eternas
Pides DNI, NIE, certificados, datos bancarios. Cada cliente entrega a su ritmo. Activar una cuenta cuesta semanas.
02
Documentación a contrarreloj
Modelo 303, modelo 130, libros de IVA — siempre faltan facturas el último día. Las prisas son tuyas, no del cliente.
03
Certificados perdidos en email
Certificado digital, alta de autónomo, modelo 036. Buscarlo en hilos de hace tres meses cuesta horas de trabajo.
04
Plazos que el cliente no recuerda
Cada trimestre vuelves a recordar lo mismo: WhatsApp, llamadas, recordatorios manuales. Y aun así, llegan tarde.

Del agobio al trimestre tranquilo

Tres capacidades que transforman cómo recoges documentación de tus clientes fiscales.

Recordatorios por plazo, no por ti
Dalto avisa al cliente antes de cada plazo fiscal. Tú dejas de ser quien persigue facturas el día 19.
Documentación trimestral completa
Facturas, libros de IVA, modelos firmados — el cliente entrega todo en un mismo flujo, sin que falte nada.
Altas en horas, no en semanas
DNI, datos bancarios, certificados, formularios — todo recogido y organizado por cliente, listo para tramitar.

De plantilla a trámite presentado en 4 pasos

1
Crea plantillas por trámite
Alta de cliente, declaración trimestral, modelo anual, alta de autónomo. Define una vez, reutiliza siempre.
2
Envía el enlace al cliente
Por email o WhatsApp. Sin que el cliente tenga que registrarse o instalar nada.
3
El cliente sube documentación
DNI, certificados, facturas, datos bancarios — desde el móvil o el ordenador, en una o varias sesiones.
4
Procesas con todo a mano
Toda la documentación queda organizada por cliente y trámite. Lista para revisar y presentar a Hacienda.

Lo que tu asesoría puede recoger con Dalto

Cada solicitud agrupa identidad, documentación fiscal y firmas en un flujo claro para tu cliente.

DNI / NIE / pasaporte
Datos fiscales y bancarios
Certificados (digital, autónomo, hacienda)
Facturas emitidas y recibidas
Modelos 036 / 037 firmados
Libros de IVA y gastos
Documentación de altas y bajas
Justificantes de subvenciones o ayudas

Un enlace. Sin cuenta. Sin fricción.

Tu cliente abre el enlace, sube los documentos desde el móvil y Dalto mantiene el estado actualizado para ti.

EmailWhatsAppTelegramMagic Link
JM
Javier Méndez — Estudio M.27
Documentación trimestral Q1
4/7
Email WhatsApp Telegram

Convierte cada trámite en un proceso ordenado.

Recoge documentación fiscal y altas de cliente sin perseguir, sin emails interminables y sin retrasos en plazo.