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Caso de usoCoaches y consultores

Dalto para coaches y consultores

Recoge formularios de onboarding, objetivos, contratos firmados y materiales previos antes de la primera sesión — sin perseguir a nadie.

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app.dalto.es / solicitudes / onboarding-cliente-q2
Onboarding nuevo cliente
ActivaMagic Link
Ana Sanz — Coaching de CarreraFecha límite: Antes 1.ª sesión
Datos personales y de facturaciónCompletado
Contrato y consentimiento informado firmadoFirmado
Cuestionario de objetivos a 6 mesesCompletado
Contexto y momento profesional actualCompletado
Test inicial de autoevaluaciónPendiente
Disponibilidad y franjas horariasPendiente
Materiales o trabajo previo a compartirPendiente
4 de 7 completados
57%
El problema

Empezar bien con un cliente cuesta demasiado tiempo

Onboarding incompleto, contratos que tardan y objetivos vagos que no se pueden comparar entre clientes.

01
Onboarding incompleto
Llegas a la primera llamada sin saber el contexto del cliente. La mitad de la sesión se va en preguntas básicas que ya deberías saber.
02
Contratos que nunca llegan
El cliente promete enviarte el contrato firmado. Pasan dos semanas. Lo persigues por WhatsApp y email.
03
Objetivos vagos sin estructura
Cada cliente describe sus metas de forma distinta. Comparar progreso o medir impacto entre clientes es imposible.
04
Materiales previos olvidados
Pediste un test, un cuestionario, un texto. La mitad lo entregan, la otra mitad lo recuerdan en la sesión.
Cómo ayuda Dalto

Llega a cada sesión con contexto completo

Tres capacidades que transforman cómo recibes a tus clientes desde el primer momento.

Cliente preparado antes de la sesión
Recordatorios automáticos hasta que completen el onboarding. Tú dejas de perseguir, ellos llegan listos.
Procesos de onboarding consistentes
Cada cliente entrega los mismos campos: objetivos, contexto, contrato firmado. Profesional, comparable, repetible.
Todo en un sitio antes de empezar
Antes de la primera sesión ya tienes contexto, contrato, materiales y formularios. Empiezas con foco real.
Cómo funciona

De plantilla a cliente listo en 4 pasos

1
Diseña tu onboarding
Define los campos: datos, objetivos, momento actual, disponibilidad, contrato, primera tarea.
2
Envía el magic link al inscribirse
Tras la compra o reserva, tu nuevo cliente recibe el enlace por email automáticamente.
3
Completa antes de la primera sesión
Tu cliente rellena cuando le va bien — desde el móvil, sin instalar nada ni crear cuenta.
4
Tú llegas con contexto
Antes de la sesión revisas todo en Dalto. Empiezas desde donde realmente importa.
Solicitudes típicas

Lo que tu práctica puede recoger con Dalto

Cada solicitud agrupa formularios, contratos y materiales en un flujo claro para tu cliente.

Cuestionario de objetivos
Contexto y momento actual
Contrato y consentimiento firmados
Disponibilidad y franjas horarias
Test inicial o autoevaluación
Materiales y trabajo previo
Datos personales y de facturación
Plan de sesiones y compromisos
Compartir es simple

Un enlace. Sin cuenta. Sin fricción.

Tu cliente abre el enlace, completa el onboarding desde el móvil y Dalto mantiene el estado actualizado para ti.

EmailWhatsAppTelegramMagic Link
AS
Ana Sanz — Coaching de Carrera
Onboarding nuevo cliente
4/7
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Empieza cada relación con clientes desde un punto claro.

Recoge formularios de onboarding, contratos y materiales antes de la primera sesión. Sin perseguir, sin recordar.

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